迈克尔（阿尔·帕西诺饰）是美利坚黑手党科利昂家族的头目。迈克尔的父亲维托·安多里尼（罗伯特·德尼罗饰）出生于意大利科利昂镇。1901年，维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲（玛丽亚·卡塔饰）都死于黑手党

圣诞节前夕，冰岛一对丧子的牧羊人夫妇，把一个半人半羊的小孩带回家抚养，羊崽给这个家庭带来了欢乐，而未知的恐怖力量正在摧毁他们。