本剧改编自同名小说，讲述了位于东京新宿的高中夜校，那里有各种各样的学生在上学。年龄和背景都各不相同的他们身边，来了一位神秘的理科教师藤竹。根据藤竹的指引，他们以在教室再现“火星的火山口”的实验学会发表为目标，不过，自身的障碍，家庭内的问题，无法切断的人际关系等各种各样的困难阻挡着…

还记得那个草裙娃娃吗？它惹了大祸，把哀木涕扔到了时光之穴，还夺走了他的记忆！时光守护者赛菲尔发现这件事与一场将要降临艾泽拉斯的大灾难有关，于是把哀木涕救了回来，并且让他承担拯救世界的责任。恢复记忆的哀

经验值一级的牛头人哀木涕（奶茶配音）怀抱着勇斗一百级恶龙的英雄梦，却时时遭受被抓去“炖土豆”的威胁。他和同样初级的小伙伴傻馒（YOYO配音）、劣人（CBI配音）意外获得了一本名叫《山口山战记》的宝书，

由于多次抛弃队友逃跑，哀木涕受到了朋友们的鄙视，没有人愿意再和他一起冒险。沮丧的他获得了一件神奇的道具——草裙娃娃，只要摇一摇就能回到过去，从头开始。哀木涕依靠这件宝物回到了认识傻馒之前，幻想彻底改变

《山下怪谈》的灵感来自1981到82年在美国播出的电视系列剧《第三只眼》，故事讲述一对双胞胎发现奥克兰市一座熄灭的火山口下面隐藏着诡异的力量。原来火山口下面居住着曾经和人类打过一场恶战外星魔鬼。如今沉