A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变

偌大的国际都会日本东京，非法入境者据说高达15万人。这些没有合法身份的外来居民饱受欺凌，为了保护自己的合法权益，他们成立了自治政府“异邦都政府”（通称：地下都厅），并配有相关金融、医疗、劳务和执法机构