朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。长生与孔吉二人在

长今（李英爱饰）出生在一个贱民家庭，他的父亲徐天寿原来当年曾是内禁卫军官，奉命赐予废太后允氏毒药，随后允氏的儿子燕山君登基继位，天寿为了保全自身，辞官而去。天寿在途中救了长今母亲，两人结为连理，隐姓埋

公元1506年，燕山君（李东健饰）暴虐无道，群臣发动政变，拥立燕山君之弟：晋城大君（延宇振饰）为王，即位为朝鲜中宗。中宗与王妃慎彩景（朴敏英饰）鹣鲽情深，却因其父为燕山君的心腹大将，让彩景仅仅做了七日

仙气缥缈的燕山有两大门派，山顶的燕山派和山脚的百花门。山上都是汉子，山下都是妹子，两个门派朝夕相处，却因门规严苛而老死不相往来。这都源于两派祖师的前尘恩怨。但没有什么能阻挡年轻人对爱情的向往，于是啼笑