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迈克（马克·沃尔伯格饰）是一名来自泽西岛的脚踏实地的建筑工人，当高中时的恋人罗克珊（哈莉·贝瑞饰）招募他执行一项高风险的美国情报任务后，他一头扎入了超级间谍和秘密特工的世界。

故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”（伊娃·嘉宝EvaGabor配音）以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于

为了让罹患血癌的凯特（苏菲亚·威希涅瓦SofiaVassilieva饰）能够活下去，父母通过基因技术“制造”了与凯特的基因完美配型的小女儿——安娜（阿比吉尔·布莱斯林AbigailBreslin饰）。

Glyngolau是威尔士的一个小城镇，镇里的一个大型建筑项目将为小镇带来巨大利益。突然有一天，工地发生爆炸，事故造成多人伤亡。而就在爆炸当天，几个孩子不知何故闯入现场，没人知道他们与爆炸是否有关联，