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羅世傑為完成畢業論文, 找尋資料, 借宿劉忠河同學家, 某日士傑與劉婉憶入山考古, 忽忽天色已暗, 留宿山野, 夜晚婉憶尿急不慎跌落山洞, 驚現一具骷髏頭及令牌, 次日經考古教授確認係明朝古物,

古树林（林子祥饰）是一位颇有名气的指挥家，前往香港演出的他决定借此机会和阔别已久的老友们叙叙旧。让古树林没有想到的是，半路杀出了菲欧娜（周慧敏饰）和金志杰（张学友饰）两个捣蛋鬼，导致他原本的计划被破坏

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥